Particulieren

Financieel advies voor particulieren in Zutphen

  • Ben je particulier en wil je graag meer inzicht in je privé financiën en/of je belastingbetaling (financieel inzicht of financiële planning)?
  • Heb je moeite met: uitgaven en inkomsten, krijg je geen vat op je uitgaven? Ik kan snel de geldstromen structuren en zo kun je soms wel honderden euro’s besparen per maand
  • Is er iets geregeld bij een eventueel overlijden? Zijn er testamenten gemaakt? Staat hierin genoemd hoe je het geregeld zou willen hebben? Ik kan je hierin begeleiden. Samen kijken we wat je wensen zijn en we zorgen dat het notarieel geregeld wordt.
  • Heb je geen inzicht, geen geduld of een andere reden, waarom je niet met je eigen financiën wilt bezig zijn?

Aanbod

1. Praktische financiële planning voor particulieren

Praktische financiële planning voor particulieren. Geeft inzicht in wat er is opgebouwd aan bijvoorbeeld pensioen. Wij maken samen heldere financiële keuzes om zo je eigen doelen te kunnen bereiken. Geen financieel plan van 30 pagina’s, maar duidelijk en praktisch, afgestemd op jouw keuzes.

Aantal gesprekken: 3 a 4 gesprekken
Kosten: €999,- excl. btw

2. Budgettraining

Budgettraining: geef je teveel uit?
Heb je geen overzicht in de in- en uitgaven?
In de meeste gevallen kunnen we samen Euro’s per maand besparen. Ben je gaan samenwonen en is het overzicht weg? Heb jij het idee dat jij (of je partner) teveel uitgeeft? Met een praktisch en persoonlijk financieel plan help ik jou weer in 2 à 3 sessies op weg.

3. Regel je eigen hypotheek online... 

Voor particulieren: terug in de schoolbanken. Pittige en praktische lessen om je eigen hypotheek online te regelen en zo bijna €1.000,- te besparen. Volledige begeleiding in het proces.
Mijn kosten: € 750,- excl. Btw. 

Financieel advies voor Particulieren in Zutphen
Speciaal voor senioren

4. Rust in de financiële huishouding

Ik breng een stuk rust in de financiële huishouding. Denkt u bijvoorbeeld aan financiële begeleiding na het overlijden van uw dierbare. Nooit veel tijd besteed aan de financiën? Hulp bij de aangifte?

Kosten: €499,- inclusief btw. 

5. Vrijvallende lijfrentes

Mooie dienst voor senioren: hulp bij de digitale financiële huishouding. Heeft u bijvoorbeeld vrijvallende lijfrentes? We lossen het samen op, bijvoorbeeld via internet. Hugo begeleidt uw lijfrenteaanvraag van A tot Z.

Kosten: €249,- inclusief BTW