Particulieren

Financieel advies voor particulieren in Zutphen en omgeving

  • Ben je particulier en wil je graag meer inzicht in je privé financiën en/of je belastingbetaling?
  • Heb je moeite met structureren van uitgaven en inkomsten of krijg je geen vat op je uitgaven? 
  • Wat is er al geregeld bij overlijden? Zijn er testamenten gemaakt? Staat hierin genoemd hoe je het geregeld zou willen hebben?
  • Heb je geen inzicht, geen geduld of een andere reden, waarom je niet met je eigen financiën wilt bezig zijn?

Dan ben je bij mij aan het juiste adres. Ik geef je financieel inzicht, begeleid je bij allerlei financiële zaken en structuur snel jouw geldstromen. Zo kun je soms wel honderden euro’s besparen per maand.
Bekijk welk pakket voor jou van toepassing is en vraag een gratis intakegesprek aan.

Aanbod particulier advies

1. Gouden toekomstpakket

Praktische financiële planning voor particulieren. Het pakket geeft je volledig inzicht in je financiële toekomst. We inventariseren de bestaande situatie en maken samen heldere financiële keuzes om zo je eigen doelen te kunnen bereiken. Daarna ga ik aan de slag met een praktisch plan voor jou.
Geen financieel onbegrijpelijk plan van 130 pagina’s, maar duidelijk en praktisch, afgestemd op jouw keuzes. We bespreken het plan en ik begeleid je bij de uitvoering. Na verloop van tijd kunnen we het plan bijsturen, omdat er bijvoorbeeld een andere doelstelling is (bijv. geboorte kind). 

Aantal gesprekken: 3 à 4 gesprekken
Kosten: €999,- excl. btw

2. Budgetcoaching

Heb jij het idee dat jij (of je partner) teveel uitgeeft?
Heb je geen overzicht in de in- en uitgaven?
Ben je gaan samenwonen en is het overzicht weg?
In de meeste gevallen kun je veel euro’s per maand besparen.

Met een praktisch en persoonlijk financieel plan help ik jou weer in 2 à 3 sessies op weg. Eerst bespreken we je doelstellingen en zet ik de in- en uitgaven voor je op een rij.
We vergelijken dit met de gemiddelde uitgaven, overbodige uitgaven en we structureren de rekening. In de training ontvang je ook andere persoonlijke tips over belasting en bijvoorbeeld successierechten. Daarnaast begeleid ik je bij het uitvoeren van de actiepunten. 

3. Hulppakket hypotheek

Met dit pakket ga je terug in de schoolbanken. Ik geef je pittige en praktische lessen om je eigen hypotheek online te regelen en zo bijna €1.000,- te besparen. Je ontvangt volledige begeleiding in het proces.
Wat krijg je in dit pakket? 

  1. Intake: wat zijn je doelen /  je droom, wat wil je bereiken?
    2. Uitleg over de verschillende hypotheekvormen in combinatie met de doelen die je wilt bereiken
    3. Uitleg over de risico’s die je wil en kan lopen
    4. Beoordeling van de aanlevering van de gegevens
    5. Onafhankelijke begeleiding in het proces van de hypotheekaanvraag

Kosten: € 750,- excl. Btw. 

Financieel advies voor Particulieren in Zutphen
Speciaal voor senioren

4. Hugo's seniorenpakket

Ik breng een stuk rust in uw financiële huishouding en begeleid u waar gewenst. Is uw dierbare overleden en deed uw partner de financiën? Kies dan voor financiële begeleiding, u heeft dan wel wat anders aan uw hoofd.  Hoe regelt u dat het beste online?

1. We starten met een gratis intake
2. We inventariseren doelen en wensen
3. Afhankelijk van de wensen en doelen: 

  • Structureren we uw rekeningen
  • Begeleid ik u bij (de online afhandeling van) bankafspraken en uw contact met verzekeringen. 
  • Begeleid ik u bij de gang naar de notaris (testament)
  • Geef ik u inzicht in uw financiële huishouding, pensioen of nabestaandenpensioen. 

5. Lijfrentepakket

Ik bied een mooie dienst voor senioren aan: hulp bij de digitale financiële huishouding. Heeft u bijvoorbeeld vrijvallende lijfrentes? We lossen het samen op, bijvoorbeeld via internet. Hugo begeleidt uw lijfrenteaanvraag van A tot Z.


1. We starten met een gratis intake;
2. We inventariseren doelen en wensen en bespreken inkomen en toekomstig inkomen;
3. We geven invulling aan de wensen en geven aan hoe we dit gaan bereiken;
4. Ik begeleid u bij het online afsluiten.

Kosten: €249,- inclusief BTW

Vraag nu een gratis intakegesprek aan voor financieel advies in Zutphen en omgeving

0 of 350
 1. Gouden Toekomst pakket
2. Budgetcoaching
3. Hulppakket hypotheek
4. Hugo's seniorenpakket
5. Lijfrentepakket
6. Weet ik nog niet / anders